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產能成為2010限制本土IC發展的主要因素

瀏覽次數: 日期:2010年4月29日 15:32

摘要:

如果時光倒退一年,相信半導體圈內人士沒有人能夠相信2010年產業面臨的最大困難會是產能,現在幾乎每一位公司老板最關注的已經不是市場,而是產能,臺積電告急、聯電告急、連虧損了多年的中芯國際也開始放棄其已經堅持多年支持大陸客戶的承諾,轉而將重心傾向于歐美公司以追求利益最大化,可以說產能已經成為限制本土IC設計企業2010年發展的最大障礙。

與去年同期相比,由于山寨手機市場向以東南亞、印度、巴基斯坦及南美洲的滲透,上海展訊銷量成倍增長,銳迪科、格科微等主要芯片提供商與去年同期相比也幾乎成倍增長,上海艾為更是一個季度完成了去年一年的銷量,可以說山寨產品已經成為帶動大陸IC設計的主要推動力,面對東南亞這個人口超過中國兩倍的市場處女地,相信只要產能得到保證,2010年對于許多大陸IC設計公司而言將是無比幸福的。

可惜正如一位業界朋友認為的,產業高速復蘇對中小企業來講未必是機遇,這些公司將不得不面對比產業低迷時更嚴重的挑戰,2010年如何保證產能則是大多數本土中小IC設計公司不得不面對的一道坎,前不久北京一家公司拿著每月1000張Wafer的訂單找到中芯國際,放在去年SMIC肯定會大力支持,可惜2010年SMIC也只好將客戶拒之門外,因為產能已經早早被預定完畢。

談起2010年產能緊張的原因,綜合朋友觀點,老杳認為主要包括以下幾個因素:

一、雖然2010年歐美經濟復蘇的跡象并不明顯,不過由于2009年全球經濟危機,歐美許多廠商的庫存已經降至多年來的最低點,因此此次產能緊張首先應當是各大廠商補庫存所致,由于對未來前景的樂觀,所補庫存甚至可以達到前所未有的地步。

二、由于經濟危機,之前許多IDM的foundry廠被迫關閉,此次雖然經濟復蘇,為降低成本,這些foundry廠并沒有重新啟動,這些IDT更愿意到臺積電、聯電或者SMIC這樣的代工廠代工,這部分屬于額外增加的產能,應當也是造成全球IC產能緊張的最主要原因。

三、技術升級換代所致,從0.18、0.13到90nm、65nm,生產制程的不斷升級造成先進制程的產能不足也是重要原因之一,由于foundry擴產一般需要兩年時間的準備,2009年各大foundry的裁員及制程升級準備不足也成為主要原因之一。

問過許多業界朋友由于產能緊張何時結束,至今老杳也無法得到準確的答案,從目前看來至少到2010年Q3結束前不會得到緩解,因為Q2各大foundry的訂單已經飽和,甚至許多訂單要安排在Q3生產,而每年的Q3往往又是眾多歐美廠商為圣誕、元旦準備庫存的季節,因此就目前來看2010年Q4之前大陸IC設計公司依然不得不面臨產能緊張的難題。

作為中芯國際新上任的CEO,王寧國選擇利潤本無可厚非,畢竟如果能盡快拿出一份盈利的財報可以給董事會更多信心,不過站在大陸IC產業的角度則顯得過于短視,特別對于許多有著不錯前景的公司,一旦將這些客戶推向臺積電,未來真的產能緩解,SMIC有多大的把握將客戶重新拉回,老杳一直對SMIC將股份輕易送給臺積電感到不解和憤慨,原因也在于此,從今天SMIC發布的2009年財報來看,相對2008年,SMIC來自大中華區的收益已經從整體業務的31%增加至36%,以目前的策略,相信2010年SMIC大中華區的業務會降低至2008年甚至更低水平。

大陸集成電路設計產業發展,離不開本土foundry的大力支持,此次SMIC完全站在企業盈利的角度區分客戶,讓眾多本土中小IC設計企業無米下炊更印證了老杳的觀點。


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